1. The Avatar State(Состояние Аватара)
Описание: Покинув корабль Северного племени Воды, Аанг и команда прилетают на военную базу царства Земли к генералу Фонгу за помощью. Но генерал уговаривает Аанга войти в «состояние аватара» и таким образом победить Хозяина Огня, когда мальчик отказывается – генерал применяет силу. Одолев одержимого Фонга, друзья направляются на поиски Буми. Азула находит брата и дядю и обманом заманивает их на корабль, где собирается их арестовать. Зуко и Айро вынуждены бежать…
2. The Cave of Two Lovers (Пещера двух влюблённых)
Описание: По дороге в Омашу Аанг и компания встречают кочевников-хиппи, которые указывают им безопасный путь до города через подземный лабиринт. Но запутанные ходы пещеры едва не приводят всех к гибели. Зуко и Айро, вынужденные скрывать свою принадлежность к народу Огня, приходят в небольшую деревню царства Земли, где получают помощь и пищу. Выйдя из пещеры Сокка, Катара и Аанг видят на воротах Омашу красно-чёрный флаг…
3. Return To Omashu (Возвращение в Омашу)
Описание: Сокка, Катара и Аанг проникают в Омашу и узнают у повстанцев, что царь Буми сдался врагам. Принцесса Азула находит своих детских подруг – Мей и Тай Ли и «уговаривает» их помочь ей в поисках дяди и брата. Хитростью выведя жителей из города, Аанг возвращается туда, чтобы обменять попавшего к ним случайно сына губернатора на своего друга – Буми. Но обмен не состоялся, так как принцесса Азула сочла его неравным и постаралась захватить аватара. Когда Аангу все-таки удается добраться до Буми, тот отказывается уходить с ним…
4. The Swamp (Болото)
Описание: Зуко и Айро просят милостыню на улицах одного из городов царства Земли. Аанг и команда, пролетая над большим болотом, попадают в странный смерч, который увлекает их в самую глубь трясины. На болоте ребят преследуют непонятные видения, там же они знакомятся с болотными магами воды…
5. Avatar Day (День Аватара)
Описание: Аанг, Сокка и Катара попадают на празднование Дня аватара в небольшой город царства Земли. Жители судят Аанга за убийство Чина Великого – их предводителя, которое произошло более 300 лет назад. Сокка и Катара возвращаются на остров Киоши, чтобы найти доказательства невиновности Аанга. Зуко сообщает дяде, что теперь их пути расходятся, и покидает его. А тем временем сама аватар Киоши свидетельствует на суде, в результате чего Аанг сознается в преступлении и ему грозит казнь…
6. The Blind Bandit (Слепой бандит)
Описание: В поисках учителя Аанг устраивается в школу, но, разочаровавшись в умении Мастера Ю, пытается найти другого наставника на ежегодных соревнованиях магов земли. Там ему встречается слепая девочка – Тоф Бей Фонг…
7. Zuko Alone (Одинокий Зуко)
Описание: Зуко путешествует в одиночестве, вспоминая отдельные моменты своего прошлого…
8. The Chase (Погоня)
Описание: Азула, Мей и Тай Ли преследуют команду аватара целую ночь. Утром, устав от бесконечной погони, дети решают дать бой врагам. Аанг обманным маневром заманивает Азулу в заброшенный город, и тут появляется Зуко…
9. Bitter Work (Неприятная работа)
Описание: Аанг осваивает азы магии земли, которые даются ему очень не легко. Айро показывает Зуко как отразить молнию. Сокка пытается добыть мясо к ужину и попадает в западню…
10. The Library (Библиотека)
Описание: После тяжелой работы Аанг, Катара, Сокка и Тоф решают немного отдохнуть. В Туманном Оазисе они знакомятся с профессором Зеем, который рассказывает им о знаменитой библиотеке Ван Ши Тонга, скрывающей многие тайные знания. Друзья отправляются на поиски и находят её в песках пустыни Ши Вонг. Пока Аанг, Сокка, Катара и профессор Зей изучают старинные фолианты, пытаясь узнать тайну народа Огня, пустынные кочевники похищают Аппу…
11. The Desert (Пустыня)
Описание: Айро и Зуко приходят в Туманный Оазис, где попадают в поле зрения Ксин Фу и Мастера Ю, ищущих следы, сбежавшей от родителей Тоф. Преследуемые алчными магами земли, дядя и племянник находят поддержку в Ордене Белого Лотоса. Сокка, Аанг, Тоф и Катара пытаясь выйти из пустыни, встречают людей, похитивших Аппу…
12. The Serpent's Pass (Змеиный перевал)
Описание: Выбравшись из пустыни Аанг и команда решают добраться до Ба Синг Се. По дороге они встречают семью беженцев и вместе с ними приходят в Бухту Полнолуния, из которой отправляются паромы в столицу царства Земли. Айро и Зуко в это время уже находятся на одном из паромов, где знакомятся с Джетом и его друзьями – Смеллерби и Лонгшотом. В Бухте Полнолуния ребята встречают старую знакомую – Суюки, и в ее сопровождении пересекают озеро через Змеиный перевал, так как их новые друзья потеряли билеты и документы. Вскоре они понимают, почему этот перевал назвали Змеиным…
13. The Drill (Бур)
Описание: Добравшись до Ба Синг Се Аанг видит металлический бур, с помощью которого армия народа Огня пытается проломить стену города. Друзья принимают решение остановить врага, и проникнув внутрь машины, встречают старых знакомых – Азулу и её подруг – Мей и Тай Ли. Джет предлагает Зуко (руку и сердце) объединить усилия в помощи беженцам, но тот, по понятным причинам, отказывается. Айро допускает оплошность и выдает себя…
14. City of Walls and Secrets (Город стен и секретов)
Описание: По прибытии в Ба Синг Се Аанга и его друзей встречает милая девушка – Джу Ди, которая проводит экскурсию по городу и показывает им их новое жилище. Ребята пытаются попасть на прием к царю царства Земли, но безуспешно. Джет преследуя Айро и Зуко, вступает с последним в бой, но в результате сам оказывается плененным агентами Дай Ли. Аанг и компания не оставляют попыток увидеть царя, но проникнув на прием во дворец, они узнают, что царь – всего лишь марионетка, а Ба Синг Се – город-утопия…
15. The Tales of Ba Sing Se (Истории Ба Синг Се)
Описание: Тоф и Катара устраивают себе «день без мальчишек» и идут в местный «салон красоты». Аанг пробует себя в роли укротителя диких животных, а Сокка пытается блеснуть на ниве поэзии. Айро грустит, вспоминая своего сына, а его племянник идет на романтическое свидание…
16. Appa's Lost Days (Потерянные дни Аппы)
Описание: После похищения Аппа попадает в руки злобного хозяина цирка, сбегает от него и долго скитается в поисках Анга. Дорога приводит его в Восточный храм воздуха, где он знакомится с гуру Патиком, у которого есть послание для аватара. Прилетев в Ба Синг Се, бизон снова попадает в плен …
17. Lake Laogai (Озеро Лаогай)
Описание: Зуко узнает, что аватар находится в Ба Синг Се и ищет своего бизона. Преследуя одного из агентов Дай Ли принц находит место, где скрывают Аппу. Аанг с друзьями встречают Джета, который сообщает им об озере Лаогай, в катакомбах на дне которого располагается база Дай Ли. Когда аватар, преодолев все препятствия, добирается-таки до помещения, в котором держали Аппу, оно оказывается пустым …
18. The Earth King (Царь Земли)
Описание: Аанг и его друзья с боем прорываются во дворец царя и рассказывают ему правду о войне, народе Огня и предстоящем затмении. Зуко заболевает и в бреду ему снятся странные сны…
19. The Guru (Гуру)
Описание: Сокка встречается с отцом после несколько лет разлуки. Тоф овладевает новой ступенью магии земли – теперь она может управлять металлом. Айро открывает собственную чайную, а его племянник помогает ему в этом. Аанг летит в Восточный храм воздуха, где знакомиться с гуру Патиком, который пытается научить его управлять «состоянием аватара», но в самый ответственный момент Аанг прерывает обучение, почувствовав, что Катара находится в опасности…
20. The Crossroads of Destiny (Перекрестки судьбы)
Описание: Айро и Зуко приглашены во дворец, но вместо царя их встречает Азула. Зуко попадает в плен к сестре и его сбрасывают в катакомбы, в которых находится плененная ранее Катара. Айро спешит к аватару за помощью и вместе они освобождают друзей. Азула нападает на Аанга и Катару, а через некоторое время к ним присоединяется и Зуко. Аанг входит в «состояние аватара», но молния, посланная принцессой, убивает его…
